Erben und Schenken – Vermögenserhalt gestalten
Unser zweiter Live-Vortrag gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Frank Jermis von JERMIS – Strategische Finanzberatung hat eindrucksvoll gezeigt, wie relevant das Thema Erben und Schenken heute ist.
Die Resonanz war noch stärker als beim ersten Termin:
Mehr Teilnehmer, volle Aufmerksamkeit und vor allem zahlreiche Aha-Momente, die gezeigt haben, wie groß der Bedarf an klarer, strategischer Orientierung ist.
Von Unsicherheit zu Klarheit
Im Mittelpunkt des Abends stand die Frage, wie mit vorausschauender Planung eine geringe Steuerlast bei der Vermögensübergabe sicher gestellt und der Vermögenserhalt aktiv gestaltet werden kann.
Dabei ging es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern um konkrete Gestaltungsansätze:
- steuerliche Freibeträge optimal nutzen
- Vermögen effizient über Generationen hinweg sichern
- strategische Planung der Immobilienübertragung
- Wertpapierdepots intelligent weitergeben
- Einbindung von Kunstinvestments als Teil der Gesamtstrategie
Besonders wertvoll war der intensive Austausch. In den Pausen und im Nachgang entstanden zahlreiche Gespräche, in denen individuelle Fragestellungen vertieft wurden.
Erben und Schenken als strategische Entscheidung
Wer sich frühzeitig mit Erben, Schenken und dem Vermögenserhalt beschäftigt, gewinnt echte steuerliche Gestaltungsspielräume.
Es geht nicht nur darum, Vermögen zu übertragen.
Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die langfristig tragen und Sicherheit geben.
Nächster Termin: 05.06. – jetzt Platz sichern
Unser nächster Live-Vortrag zum Thema „Erben & Schenken – Vermögenserhalt über Generationen aktiv gestalten“ findet am 05.06.2026 statt.
