Ihre Unterlagen für die Online-Vorsorge: So funktioniert´s! – Teil 3/3
Im ersten Teil unserer Serie haben wir Ihnen gezeigt, was eine Digitale Vorsorgeakte ist und für wen sie sinnvoll ist. In Teil zwei sind wir auf die Vorteile bei der Erstellung mit (m)einem Steuerberater oder (m)einer Steuerberaterin eingegangen.
Im dritten und letzten Teil möchten wir Ihnen einen Einblick „hinter die Kulissen“ geben und zeigen, was Sie erwartet. Erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit Ihnen Klarheit schaffen, Informationen strukturieren und Verantwortung sichtbar machen – für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.
Ein Blick hinter die Kulissen – Schritt für Schritt zu Ihrer Online-Vorsorge
Unsere Digitale Vorsorgeakte wird mit der Software Opti.Tax von dem Hamburger Software-Unternehmen hsp Handels-Software-Partner GmbH erstellt. Gemeinsam haben wir die Digitale Vorsorgeakte entwickelt, um Ihnen ein sicheres, strukturiertes und modernes Werkzeug zur persönlichen Absicherung zu bieten.
Die ersten Schritte – so beginnt Ihre Digitale Vorsorge
Nach dem Anlegen der Digitalen Vorsorgeakte erhalten Sie zunächst 2 E-Mails:
- Zugang zur Cloud: Die erste Mail informiert Sie darüber, dass für Sie in der Opti.Tax Cloud ein Benutzerkonto angelegt wurde. Ein Klick auf den Link genügt – Sie vergeben Ihr persönliches Kennwort, und schon kann es losgehen.
- Start des Interviews: Zeitversetzt erhalten Sie eine zweite E-Mail. Darin finden Sie Ihr persönliches Vorsorge-Interview.
Nach dem Login in Ihr Benutzerkonto sehen Sie direkt Ihre offene Aufgabe. Mit einem Klick starten Sie das Interview.
Ihre Aufgabe: Zeit investieren, Verantwortung übernehmen
Nun beginnt Ihr Teil: das Ausfüllen der Digitalen Vorsorgeakte. Und wir möchten ehrlich sein: das wird Sie – einmalig – Zeit kosten. Aber diese Investition lohnt sich. Denn je vollständiger und präziser Ihre Angaben sind, desto besser können wir im nächsten Schritt mit Ihnen zusammenarbeiten.
Unser Part: Prüfen, beraten, gestalten
Sobald Sie das Interview abgeschlossen und als “erledigt” markiert haben, erhalten wir eine Mitteilung. Nun sind wir am Zug.
- Wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität.
- In einem gemeinsamen Gespräch – persönlich oder digital – klären wir offene Fragen.
- Wir besprechen ggf. Handlungsbedarf und zeigen erste steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Wichtig: Eine vertiefte steuerliche Beratung zur Vermögensübertragung oder zur Optimierung von Erbschaften und Schenkungen erfolgt separat – das ist ein eigenständiger Service mit hoher fachlicher Tiefe.
Die Digitale Vorsorgeakte selbst dient in erster Linie als strukturierte Informationsplattform und Notfallunterstützung. Sie sammelt Dokumente, Daten und Entscheidungen, die im Ernstfall entscheidend sein können.
Ihre Vorsorge – klar dokumentiert und jederzeit griffbereit
Ist alles inhaltlich stimmig, stellen wir Ihnen Ihre Digitale Vorsorgeakte als PDF-Dokumentation zur Verfügung. Diese enthält ausschließlich die von Ihnen erfassten Inhalte und Unterlagen – keine Lückenfüller und kein künstliches Aufblähen. Ihre persönliche Digitale Vorsorgeakte können Sie jederzeit in Ihrem Benutzerkonto einsehen.
Bleiben Sie aktuell – mit unserem jährlichen Erinnerungsservice
Auf Wunsch erinnern wir Sie einmal jährlich per E-Mail, Ihre Digitale Vorsorgeakte zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Warum jährlich? Ganz einfach – an die Geschehnisse des letzten Jahres erinnern Sie sich gut – und der Aufwand bleibt gering.
So bleibt Ihre Digitale Vorsorgeakte aktuell und verlässlich, wenn es darauf ankommt.
Fazit: Klarheit schaffen, Verantwortung zeigen
Die Digitale Vorsorgeakte ist mehr als ein digitales Tool. Sie ist ein Ausdruck Ihrer Fürsorge. Sie schafft Klarheit, wo sonst Fragen bleiben. Und sie gibt Sicherheit – für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.
Warten bringt keine Sicherheit – ein klarer Schritt nach vorn schon.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihre Vorsorge nicht auf morgen verschoben wird.
Sie sind noch unsicher, ob die Digitale Vorsorgeakte für Sie das richtige ist? In Teil 1 und Teil 2 unserer Serie haben wir die wichtigsten Fragen rund um “Was ist eine Digitale Vorsorgeakte und brauche ich sowas?” sowie “Warum sollte ich eine Digitale Vorsorgeakte mit (m)einem Steuerberater erstellen und welche Vorteile bietet sie mir?” beantwortet.
Oder sprechen Sie uns gern direkt an – wir begleiten und unterstützen Sie auf dem Weg!
Sie möchten wissen, wie eine Digitale Vorsorgeakte mit Schröder & Partner aussieht?
Wir zeigen es Ihnen gerne – vertraulich, verständlich und mit einem klaren Plan für Ihre persönliche Lebenslage.
Melden Sie sich gerne für unser kostenloses Webinar zur Digitalen Vorsorgeakte am 23.09.2025 von 14:00-15:00 Uhr an. Wir freuen uns auf Sie.
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