Nachfolge beginnt nicht mit dem Notar, sondern mit dem richtigen Partner – Teil 2/3

Viele denken beim Thema Notfallvorsorge zuerst an Anwälte oder Notare. Doch immer mehr Menschen erkennen: Der Steuerberater oder die Steuerberaterin ist oft der bessere erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, den eigenen Notfallkoffer für das Leben sinnvoll zu packen – digital, strukturiert und mit Weitblick.

Im ersten Teil unserer dreiteiligen Serie haben wir Ihnen gezeigt, was eine Digitale Vorsorgeakte ist und für wen sie sinnvoll ist. Nun möchten wir Ihnen gern erläutern, warum es vorteilhaft ist, diese mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin zu erstellen.

Warum die Digitale Vorsorgeakte mit (m)einem Steuerberater erstellen?

Ganz wichtig vorab:
Sie müssen nicht Ihren Steuerberater oder Ihre Steuerberaterin wechseln, wenn Sie die Digitale Vorsorgeakte mit uns erstellen möchten. Sie können diesen Service unabhängig von Ihrer laufenden Steuerberatung bei uns nutzen.

Was wir anders machen als andere?

1. Weil wir Ihre Digitale Vorsorgeakte zu einem erfolgreichen Abschluss führen

Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, dass Ihre Digitale Vorsorgeakte bis zum Ende mit allen notwendigen Informationen ausgefüllt wird, unterstützen Sie bei der Erstellung und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie jährlich eine Erinnerung per E-Mail von uns, die Daten Ihrer Digitalen Vorsorgeakte auf Veränderungen hin zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. So bleibt Ihre Digitale Vorsorgeakte verlässlich immer auf dem aktuellen Stand!

2. Weil wir steuerliche, familiäre und unternehmerische Vorsorge ganzheitlich betrachten

Wir betrachten nicht nur medizinische oder juristische Aspekte, sondern stellen sicher, dass auch steuerliche, unternehmerische und finanzielle Fragen mitgedacht werden – z. B. Erbschaftsteuer, Unternehmensnachfolge oder Zugriffsrechte. Wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern zu lebzeitigen Gestaltungen!

3. Weil wir Sicherheit schaffen – auch für Angehörige und Geschäftspartner

Im Notfall müssen Ehepartner, Kinder oder Geschäftsführungsvertretungen schnell und rechtssicher handeln können. Wir unterstützen Sie dabei, dass alle relevanten Informationen dokumentiert und abrufbar sind – nicht irgendwo, sondern genau dort, wo sie gebraucht werden.

4. Weil echte Beratung bedeutet, Sicherheit zu geben

Im Gegensatz zu einmaligen Beratungen ist die Betreuung durch den Steuerberater oder die Steuerberaterin kontinuierlich. Wir halten Ihre Akte aktuell, beraten proaktiv bei Veränderungen und koordinieren auf Wunsch mit Anwälten oder Notaren – z. B. bei der Formulierung von Vollmachten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Fazit: Vorsorge ist Vertrauenssache – und wir nehmen sie ernst

Eine Digitale Vorsorgeakte mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin gibt Ihnen das gute Gefühl, im Fall der Fälle alles geregelt zu haben. Für sich selbst. Für Ihre Familie. Und für die Menschen, die Ihnen wichtig sind.

Sie möchten wissen, wie eine Digitale Vorsorgeakte mit Schröder & Partner aussieht?

Wir zeigen es Ihnen gerne – vertraulich, verständlich und mit einem klaren Plan für Ihre persönliche Lebenslage.

Melden Sie sich gerne für unser kostenloses Webinar zur Digitalen Vorsorgeakte am 23.09.2025 von 14:00-15:00 Uhr an. Wir freuen uns auf Sie.

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Lesen Sie im dritten und letzten Teil unserer Serie zur Digitalen Vorsorgeakte – Wie sieht so eine Digitale Vorsorgeakte aus und was kann ich erwarten?

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